OKR怎么制定？从目标、关键结果到季度复盘的完整方法

对于互联网大厂的员工来说，OKR并不陌生，这是一套用于明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法。OKR（Objectives and Key Results）即目标与关键成果法，诞生于英特尔公司。后来，英特尔出身的投资人杜尔成为谷歌董事会的一员，为谷歌定制了一套完整的OKR评测系统，并手把手地训练创始人、高管和员工使用。

OKR是一种目标管理框架，适合需要在组织、团队与个人之间对齐优先事项并持续检查结果的场景。本文重点说明如何把目标写清楚、如何设置可核验的关键结果，以及如何借助模板组织评审。

1. 什么是OKR

OKR 是目标及其相关的关键结果，旨在确保员工紧密协作，把精力聚焦在能够促进组织成长的、可衡量的贡献上。OKR 应该对所有人透明：自上而下、自下而上和跨职能。当每个人都关注相同的框架时，每个人都有机会朝着相同的结果努力。

OKR 框架有两个组件：

• 目标：指定你想要实现的目标

• 关键结果：跟踪你在实现目标方面取得的进展的指标

总结来说，OKR就是你完成了一组关键结果来实现你的目标。

2. 为什么要设置OKR

正如谷歌使用OKR来管理他们的公司目标一样，许多企业使用 OKR 来制定年度公司范围的战略方向，并监控顶级业务目标的进展情况。你还可以按产品组合、产品、项目团队或个人设置 OKR，将每一个业务OKR都与高级业务目标联系起来，使整个组织围绕核心目标并保持一致。最重要的是，设置OKR可以帮助你了解较小的工作单元，如项目团队、甚至是个人如何影响整个组织的成功。以下是设置OKR的好处：

• 按部门或学科明确主要目标。

• 清晰地沟通并专注于对跨职能重要的事情。

• 便于每个人都了解他们如何为更大的公司目标和优先事项做出贡献。

• 设置衡量进度的指标，以便团队能够适应和调整以适应变化。

• 集中精力，让每个人都保持目标一致和团队协作，制定一个有凝聚力的计划。 

承诺完成其目标和关键结果 (OKR) 的团队理想情况下应根据每季度分配的资金，用于完成季度OKR目标，并向利益相关者汇报季度OKR完成情况。因此，设置OKR的目标是降低风险，同时将客户和业务的价值放在首位和中心。

3. 如何制定OKR

一般来讲，OKR的实施有三个层面：公司级、部门级、个人级，但这并不意味着从开始就要三个层面一起实施。更好的做法是选定一个层面，由点到面，逐步推广，最终全员实施OKR。

下面BoardMix博思在线协作白板将以产品经理为例，分享产品团队如何制定OKR的步骤。对于产品经理来说，OKR提供了一个框架，可以将产品目标与将展示成就的关键结果配对。例如，如果公司的业务目标是增加收入，那么就需要建立一个与业务目标相关联的产品目标：

• 业务目标（示例）：改善本年度经常性收入。示例数字仅用于说明结构，正式目标应以企业当前基线为准。

• 产品目标（示例）：提高年度经常性收入，并明确当前值、目标值和统计周期。

在公司领导和产品团队的帮助下，你需要确定如何量化这个目标。例如，一家SaaS 产品的潜在关键结果可能如下：

• 关键结果 1（示例）：将每月新增有效客户从当前基线提高到经资源评估后的目标值。

• 关键结果 2（示例）：将新用户流失率从当前基线降至约定目标，并明确观察窗口。

• 关键结果 3（示例）：将月均销售额从当前基线提高到团队确认的目标值，数据以财务口径为准。

一旦确定了业务目标和关键结果，你就可以规划有助于实现目标的举措和主要交付领域。在指定具体的OKR之前，你需要先明确产品路线图，规划好业务目标执行时间节点，以确定你将要做什么来实现OKR以及从什么时候开始执行。任何有意义的产品都会有相关的计划、版本、特性、依赖关系和资源限制来管理。

我们可以使用BoardMix博思在线协作白板中的产品路线图模板，快速创建一份SaaS产品中长期路线图，包括关键时间节点和事项以及详细的业务板块目标。

SaaS产品路线图（关键节点）

SaaS产品中长期路线图详细版

完成产品路线图的绘制后，下面就可以开始按照步骤制定OKR：

（1）绘制你的团队层次结构

在确定公司年度目标后，我们需要引导各职能部门对这些源头目标进行逐步的分解，因此需要先清楚了解团队的组织结构。同样，我们也可以使用BoardMix博思在线协作白板内置的组织架构图模板来帮助清晰了解团队的层次结构。

组织架构图模板

（2）了解业务目标

在本文案例中，公司的业务目标是会员销售额收入增加1000万，这就是高层次的公司目标。

（3）设定产品/团队目标

基于公司业务目标的基础上，将指导你制定产品策略和产品/团队目标。例如，如果公司的目标是在今年增加1000万元的收入，那你可以建立相应的产品目标，将年度经常性收入 (ARR) 提高 60%。为了完成这个业务目标，还需要逐级拆解多个团队目标、个人目标。

4. 实用OKR模板分享

制定OKR可以借助灵活的OKR模板，BoardMix博思在线协作白板可以轻松帮助你制定满足需求的OKR，其模板社区有丰富的OKR模板可以一键免费套用。我们可以借助OKR模板，从上到下写下哪个团队负责每个 OKR。你可以双击编辑形状内的文本，根据各自职能和角色，用颜色代码表示团队，能够清楚地看到哪个团队负责的OKR。

下面分享4个常用的OKR模板。模板是否可用及对应权益以当前页面为准；使用前仍需按团队周期、指标口径和责任关系调整。

（1）团队OKR模板

团队OKR模板

使用此模板更详细地关注团队级别的 OKR。例如，你可以为产品团队指定共享 OKR，甚至为产品负责人与工程师指定OKR。通过为不同的团队成员分配一组 OKR，可以分担团队整体责任，同时还可以实时查看不同级别团队的进度。

（2）小组OKR模板

小组OKR模板

上图是某团队在BoardMix博思在线协作白板中创建的小组季度OKR，并在第一个月后对其进行审核。使用此模板，可以针对团队目标进行细分，每一位成员将划分对应板块的OKR目标及考核数据指标，有助于实时动态监测团队目标完成情况。

（3）简单的OKR模板

简单的OKR模板

这个基本的 OKR 模板遵循一种通用格式，在表格中分别列出公司/团队/个人目标、关键结果、负责人、OKR评分、当前工作产出/进度，并按照这些数据指标进行内容填充即可得到一份详细、清晰的OKR考核表。

（4）OKR 简单演示

OKR 简单演示

此模板提供了一种在演示文稿中显示 OKR 的简化方式。在BoardMix博思在线协作白板中，你可以与跨职能团队在线演示与协作OKR评审。BoardMix博思在线协作白板支持接入视频/音频会议软件，支持多人实时在线编辑同一份文件。即时在远程办公的情况下，也可以与团队成员一起召开线上OKR对齐会议。

SMART可以帮助检查表述是否具体、可衡量和有期限，但OKR并不等同于SMART清单；目标负责方向与价值，关键结果负责可验证的变化。

• Specific：明确性，目标必须是明确的，不能是模棱两可或含糊不清的。

• Measurable：可衡量，关键结果必须是可衡量的，可用于衡量的方法有：基线法、里程碑法、正向度量法、负向度量法等。

• Attainable：可实现，OKR鼓励在设定目标时具有一定的野心，但也要考虑可实现的，不能天马行空设定一个无法实现的无意义目标。

• Relevant：相关性，公司级目标要跟公司的战略对齐，部门级目标要跟公司目标对齐，个人目标要跟部门目标对齐，这样才能确保全员目标聚焦。

• Time-bound：时限性，没有时间限制，目标的制定就失去了意义。在OKR实施中，时限性体现在周期的设定上。

为了确保我们能制定出可行性高、实用的OKR，建议可以先在BoardMix博思在线协作白板中绘制一份SMART目标管理图表，然后再依据SMART原则去制定OKR。

SMART目标管理原则

5. 好用的OKR工具推荐

通过以上内容，相信大家对OKR有了一个基本的认识。下面一起来看看有哪些工具可以辅助企业制定并实施OKR：

• 在线白板

本文中的OKR图表使用Boardmix博思在线协作白板绘制。在线白板适合集中目标、行动和评审记录，但并不是实施OKR的唯一工具。以BoardMix博思在线协作白板为例，这是一款集自由布局、画笔、便签、多媒体呈现、脑图、文档多种创意表达能力于一体的在线白板工具，支持多人在线协作，我们可以轻松在白板上记录下季度的目标和关键结果，实时回顾和总结。同时，我们也可以非常方便地套用多种场景或团队的OKR模板，快速制定出专属的OKR。

• Excel

我们可以使用Excel记录季度目标和关键结果，缺点是团队成员之间共享不方便，并且需要维护Excel历史版本。

• 专业的OKR软件

目前，也有专业的OKR软件可以帮助我们制定和管理OKR。

综上所述，OKR解决的是企业目标聚焦的问题，驱动员工目标与组织目标对齐，最后再化目标为行动。在设定好目标和关键结果后，为了达到这个目标，我们需要制定具体的行动计划，这些行动计划就是待办事项或者任务。

在OKR制定方面，我们可以借助在线白板这一创新工具来协助制定并实施OKR。在这里推荐BoardMix博思在线协作白板，文中所有的OKR模板均是用BoardMix博思在线协作白板绘制出来的，有需要的朋友可以打开BoardMix博思在线协作白板获取源模板。