用户访谈招募怎么筛选？把经历条件画成题目分支与候补出口

更新时间：2026年10月13日

用户访谈招募筛选，要筛的是与研究问题相关的经历，不是能否说出你想听的答案。先把研究对象写成可判断的行为，再把筛选题连接为分支：符合条件进入排期，信息不足进入人工确认，不符合本轮范围则结束，符合条件但名额已满则进入候补。

在把题目发给招募者前，可以用在线流程图画一遍回答路径。Boardmix 适合把题目、选项和去向放在同一画布讨论；实际发放问卷、保存联系方式和安排访谈，仍由团队选定的渠道完成。

先从研究问题推导条件，不用职位代替经历

假设团队想研究“员工提交报销后，为什么不知道下一步该做什么”。重点是员工亲自提交申请的经历；兼任审批或财务工作的人，只要有亲自提交的经历，也按同一行为条件判断。需要覆盖顺利通过和曾被退回补材料的人，不能只邀请抱怨最多的员工。

可将招募范围写成：过去三个月亲自提交过至少一次公司费用报销，能回忆最近一次提交、查看进度或补材料的过程，愿意参与约 30 分钟的交流。三个月和 30 分钟是本次研究安排，不是所有访谈的标准。

“行政、人事、产品经理”都不能直接证明符合条件。有人职位合适但从未自己报销，也有人由助理代办。问具体动作，才能知道对方是否经历了本轮要研究的过程。GOV.UK 的参与者招募指南同样强调从真实或潜在用户及相关经历出发，并复核招募标准是否能回答研究问题。

不要问“你是否经常因为报销流程复杂而苦恼”。这既暗示了正确答案，也把没有抱怨但同样相关的人排除在外。先确认行为，再询问发生过什么。

访谈招募问题、判断依据与出口
题目	选项或填写要求	处理去向
过去三个月，你参与过哪些报销动作？	亲自提交；协助他人；审批；没有参与。可多选	包含亲自提交继续；其余结束本轮筛选
最近一次是谁填写并提交申请？	本人；他人代填但本人提交；完全由他人处理；记不清	前两项继续并标记；完全代办结束；记不清人工确认
最近一次提交后发生过什么？	顺利通过；被要求补材料；主动询问进度；仍在等待；其他。按实际可多选	标记经历类型，不因“顺利通过”淘汰
能否简要说说最近一次提交的步骤？	不提供金额、账号或单据照片，只描述动作	判断经历是否属于本轮范围；不要求记住界面术语
可参加哪些时间？需要哪些沟通支持？	可用时段、线上或其他合适方式、必要支持	进入排期或候补，不把使用困难当成无效用户

不要把表达流利当作真实经历的替代指标。对方忘记按钮名，却能讲清“提交后收到一条消息，再去补附件”，通常仍提供了相关的行为线索。遇到模糊回答，应先确认含义，不自动判成无效。

从“了解研究安排并愿意继续”开始，连接到亲自提交经历、最近一次处理方式，再进入经历标签和时间安排。每个判断节点只解决一个问题，连线写选项，不能让两条无标注的箭头分别通向入选和结束。

“被退回过”和“主动询问过”可能同时发生，适合做标签，不适合画成互斥的两条人群分支。本例可记录 P01＝本人提交、曾补材料、主动询问；P02＝本人提交、顺利通过。排期时查看经历组合，不机械地把每个人只能塞进一个框。

将候选人的回答放在画布左边，从第一个节点沿连线走到出口。下面三种情况最容易暴露筛选逻辑的漏洞。

让没有参与出题的同事用这三种回答走一遍。如果同一答案被不同招募者送往不同出口，就修改题目或连线，不能只口头解释“到时灵活处理”。问卷一旦调整，记录版本和生效时间，避免不同批参与者实际经过不同规则却被当作同一批。

研究画布只需使用参与者代号、相关经历标签、待确认问题、排期状态和必要支持。联系方式单独保管，并限制可访问范围；不要把电话号码、报销单据、账号信息或身份证明贴进共享图里。招募前说明用途、参与方式和信息处理安排，开始访谈时再确认参与意愿。

筛选结果不是访谈结论。“曾被退回”不等于“系统难用”，“顺利通过”也不等于“体验满意”。把这些经历带入后续访谈追问，而不是预先替参与者作判断。最终交接的应是一组能帮助回答研究问题、来历清楚且安排可执行的参与者，不是一份看起来整齐的职位名单。