年度总结模板：银行客户经理资产配置与存量维护

本模板面向银行客户经理，聚焦资产配置建议与存量客户维护的年度成果展示。内容包括客户结构分析、风险偏好匹配度、核心资产配置优化成果、重点客户资产提升情况，以及存量客户分层经营成效。通过年度跟进记录、资产变化对比、产品渗透率提升及交叉销售成果，系统呈现客户经营质量。模板还涵盖问题复盘与改进计划，帮助客户经理清晰展示专业度、服务价值与年度增长贡献，为来年经营策略制定提供可量化依据。